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2、需求主导市场节奏在钢价被利润的上下限限定了之后，需求就将成为市场波动的主导逻辑。我们在去年的年报中画了一个演示图，判断春季需求不会差，主要的逻辑就是春季还存在赶工余波，而基建投资将企稳回升，从需求角度来看，钢价价格将先走“N”字反弹。从宏观数据和微观调研来看，一季度地产确实存在赶工余波，而基建也确实相比往年更早启动，今年一季度以来的钢价走势正在兑现这一逻辑。但是再往后，原先的逻辑是否将持续？我们认为需求的韧性将结束，钢材的需求支撑将弱化，反弹之后，钢价将进入N字下行。
全面对比：三大主流指数有何关系？从沪深300和上证50的十大权重股中可以看到，重叠率非常高，可以看到中国平安、贵州茅台、招商银行等身影，几乎是一个模子里刻出来的。有一句说，上证50是沪深300身上的一块大肉，人称“超大盘”！其实上证50的样本股都来自于沪深300中！
不过，由于今年的钢厂利润水平较去年同期下滑明显，预计入炉品位也将略有下降，但入炉品位涉及各家钢厂配矿结构、生产和采购习惯等问题，高炉生产相对刚性。如果利润不出现长时间低位或者亏损，大幅下调的动力不强。从样本钢厂入炉品位数据来看，近年虽然钢材利润也常有大幅波动，但总体入炉品位较为平稳。因此，假设二季度平均入炉品位同比微降0.1个百分点，则生铁产量下降0.3个百分点。综合高炉开工和入炉品位的变化，预计到6月份生铁日均产量将达到221.8万吨。
2019年另一个全年主线是猪。19年初随着非洲猪瘟疫情的扩散，国内多项政策出现转向。过去四年由于环保压力而启动的禁养限养的政策重点，转向多举措支持种猪场和规模猪场尽快恢复生产。但19年保供应的效果不达预期，生猪存栏和出栏数据在下半年继续断崖式下滑，猪肉价也从年中开始飙涨。
此外，值得一提的是，2018年2月13日，东方海洋公告称，公司实控人、董事长车轼向全体员工发出增持公司股票倡议书，倡议全体员工买入公司股票，并承诺凡在2018年2月13~28日期间、在11.33元/股价格以下买入东方海洋股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，在这期间买入公司股票产生的亏损，全额补偿。
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